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从快手说起,移动互联网的长尾化来临

过去几年我们会发现一个很有趣的现象,许多在一线城市金融从业者感受不深的产品,最典型的就是这几年特别火爆的今日头条和快手。这一点的背后也说明一个问题,中国整体的互联网越来越长尾化。这种长尾化特征也需要我们更加客观,更加宏观去看待一个互联网产品的价值。

今天我们继续深度讨论快手的价值。

互联网解决的是共性需求

几年前我和好友王晨研究微博的时候,就给了不少朋友推荐。那时候许多人对于微博嗤之以鼻,一上来就说自己已经很久没有用微博了,这个应用没啥价值了。但当时我们从数据的角度看,其实微博用户出现了二次增长,业绩也非常好,导致股价最终在几年内增长了十倍。这个事情给我最大的启发是,其实我们这些一线城市的金融从业者,已经不再是移动互联网行业最典型的用户。过去几年移动互联网红利最大的地方来自三四五线城市,微博、今日头条、快手的价值在于覆盖了这一批人口。而从移动互联网的特性来说,用户数会比用户质量更重要。

而在中国我们发现一个很有趣的现象,过去 20 年的经济大发展,导致有些城市发展快,有些区域发展慢,不同城市和省份对应的经济和收入水平完全不同。以前看过一个中国地图,大意是我们的一线城市经济水平和全球最大的城市差不多,然后有部分省份其实对标的是国外的东欧经济水平,另外部分对标的是俄罗斯和拉美,最后也有底层的省份城市对标国外的贫困国家。所以中国本身经济水平在不同区域完全不一样,带来的当然是产品需求的不同。比如有些地方的人,已经要吃的清淡一些了,但是另一些地方的人,却还没肉吃。

中国的另一个问题是,有不同的民族,而且不同地区有方言。语言背后其实是思维方式和生活习惯。所以中国的区域性很强。我们拿饮食举例子就能看到,吃饭都有八大菜系。就算同样是面条,不同地方的吃法也不一样。所以有些商品,能够在上海卖得很好,但是在成都不一定成功。甚至我们看白酒,除了茅台这种,许多白酒都有明显的区域性特征。这个地方的人,都会喝自家的白酒。

最终我们看到什么统一的餐饮在中国获得了成功?很有意思,反而是西方的餐饮。比如肯德基、麦当劳、星巴克。因为这是一种统一的价值观,无论一二三四五线城市的人,大家都能接受西方文化,美国文化。关于这一点我曾经在很早的时候就分析过,消费品背后是一种文化输出。而相反,春晚在上海收视率越来越低的背后也是无法去接受春晚背后的文化,因为已经不是一线城市人口共性的东西了。

我们回到互联网,看看他们在中国到底解决了什么呢?我认为是一些人性需求上的共性的东西。比如对于京东和阿里的电商需求,无论是一二三四五线城市的人,都有需求。电商也比较容易理解,毕竟是一个大平台,只要把渠道打下去,各种商品都能卖。再比如精神和内容的消费,这里就会有长尾化特征。许多人不理解快手的价值,但是数据显示快手上 90 后比例高达87%,比Snapchat的60%要高出一截,日活跃用户突破 1 亿,总用户达到了 7 亿(相信看这篇文章的许多人,还没有下载过快手)。

快手的价值在哪里?

我们相信一个大的观点,存在就是合理的。既然作为一个估值 180 亿美元,日活跃用户数突破 1 亿的现象级APP,理解快手的价值能够帮助我们去看到互联网一些有意思的特征。快手解决了中国互联网大众娱乐的需求。从马斯洛的需求层次看,人的需求最先需要解决的是一些生活的基本需要,越是往上,精神层次的需求越大。所以互联网的产品交易上,最先跑出来的一定是电商,解决了基本商品的需求。但是你不可能每天上淘宝,每天买东西。

当这些吃穿的基本需求被解决后,人就会想到娱乐。而且因为传统媒体的娱乐并不发达,所以互联网应用提供了一个重要的功能:杀时间。我也是在这几年开始理解杀时间的需求。这里我们看一个数字:在美国电视机每天打开的时间是 5 小时,在日本这个数字是 2 小时,在中国差不多是平均 1 小时。传统媒体节目上其实中国还是比较落后的。美国有全世界商业化能力最强的体育比赛,有制作最精良的电视剧,也有许多非常创新的综艺节目。这一点和美国电视行业集中度很高有关,过去 20 年越来越多小电视台生存不下去了。市场份额向ABC,NBC,FOX等一批龙头集中。这些龙头就能够有更多的资金投入到节目制作中。中国相反,电视台有很多很多,几乎每一个地方都有一个地方电视台。行业太分散导致无法制作出精品的节目。甚至在十年前我发现所有电视台都在放那几个电视剧,只是上海台在放第 30 集,湖南台放 20 集,然后贵州台在放第 10 集。

快手解决的是一个用户娱乐的需求。这里再分享一个有趣的数据,中国大概有85%的人口学历在高中以下。所以我们每天看到陆家嘴毕业于清华北大,复旦交大的精英人士,其实是中国人口中极小极小的部分。中国大部分人口还是教育程度不高,收入不高,生活在一二线城市以外的人。这也是“大众化”互联网产品的特征。很多时候这个社会的头部人群很难看懂这个产品。就像许多人不懂头条,微博,甚至美团的价值一样。从人的基本需求上看,既有娱乐的精神消费,也有表现自己的欲望。只是中国人更加内敛,更适合在网络上表现。所以快手解决了这种娱乐和表现的需求,任何一个普通老百姓在快手上,都能发视频。这个短视频可以是自己的表演,可以是生活记录,可以是好玩好笑的事情。任何视频都可以被有相同兴趣的人关注到。于是快手通过内容,渐渐建立起了一个圈子。人与人能够走在一起,有时候不是因为血缘,也不是因为工作,而是相同的兴趣爱好,性格,以及价值观。

快手能够爆发,当然也有时代的机遇,其实对于我们每个人来说,时代才是最大的红利。过去几年我们看到整个流量成本变得越来越便宜,三大运营商都推出了流量套餐。这让视频的用户观看成本大幅降低。过去我们还是习惯把视频先下载到手机,然后上班路上看。现在我们可以随时随地打开一个视频,因为流量价格下来了很多。而最受益流量成本价格下来的用户,就是中国三四五线城市的长尾用户。

我们如果和美国做比较,发现美国互联网用户的进入门槛还是很高的。美国基本上都是月租费模式,每个月要给运营商交固定的费率,然后里面包含无限流量和很长时间的通话。一般一个月都要交 60 美元以上的价格。所以许多人忽视了中国的流量成本红利,虽然三大运营商都是国有企业,但其互相竞争远比海外的独立运营商要竞争,最终受益的是用户。所以我们看到整个视频行业过去几年出现了火爆,无论是快手、陌陌、还是微博,都在视频端取得了巨大成功。

当然快手用户数增长比陌陌,微博都快,就是抓住了这个流量价格红利中最受益的一批人:三四五线城市人口。这批人也是中国移动互联网行业中最后的一块流量红利了。这些人可能都不知道陌陌、微博是什么,但是他们一上来就会安装快手,甚至今日头条。而他们,才是中国互联网最大的人口基数。

移动互联的长尾时代到来

整个移动互联网的渗透率已经到了一个瓶颈期,我们会发现应用开始长尾化。过去移动互联网刚刚开始渗透,都是一线城市人口先买智能手机上网,这时候移动互联网应用还是符合一线城市人口的需求。但是过去几年互联网用户渗透最大的是长尾端,他们在某些方面和一线城市人口有较大差异,所以我们看到了越来越多长尾化的互联网应用。这也是为什么许多日活上亿的互联网应用,我们身边很多人都没用过,或者听说过。从投资的角度看,任何问题都要客观看待,如同达里奥的原则中说到的,不能带有主观偏见去看问题和这个时代。未来研究移动互联网,可能需要多去下面的渠道跑跑,看看真实的互联网世界是什么样子的。

个人思考,未必正确,大家交流

作者:朱昂

来源:点拾投资(ID:deepinsightapp)


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